El actual comercio exterior argentino (des)administrado

El actual comercio exterior argentino (des)administrado

Por Agust├şn Crivelli

Embarcado nuevamente en un modelo de orientaci├│n primario exportadora, nuestro pa├şs experimenta ya las consecuencias negativas de este proceso: ca├şda de las exportaciones en un contexto externo de proteccionismo, aumento de las importaciones con consiguiente desplazamiento de los sectores productivos locales y empeoramiento de la balanza comercial, entre otros.
 
Economista. Docente (FSOC-UBA). Investigador del CIHESRI-IDEHESI (CONICET). Ex director de Proyectos de Inversi├│n Productiva del Ministerio de Relaciones Exteriores.


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Sin dudas, el esquema de inserci├│n internacional, y en particular en lo que refiere a las relaciones comerciales, es uno de los aspectos donde los cambios introducidos por el gobierno de Mauricio Macri resultan m├ís evidentes. La Argentina ha pasado de un proyecto pol├ştico-econ├│mico en el cual la inserci├│n internacional priorizaba a la regi├│n en general, y al Mercosur en particular, como espacios de acumulaci├│n a partir de los cuales procurar obtener las econom├şas de escala y el aprendizaje necesarios para el desarrollo de ciertos sectores industriales, a otro esquema con una marcada orientaci├│n primario exportadora.

El actual gobierno dej├│ en claro desde su asunci├│n que su pol├ştica exterior se orientar├şa a las necesidades de un proyecto econ├│mico con base en la apertura irrestricta, dando como resultado el refuerzo de una inserci├│n primario exportadora. Se trata de una pol├ştica exterior que profundiza la inserci├│n dependiente, donde unos pocos sectores se ven beneficiados, tales como los bancos, los socios menores del gran capital transnacional y los grandes exportadores, beneficiados por la baja de retenciones y por la fuerte devaluaci├│n inicial. Mientras que el grueso de los sectores productivos sufre las consecuencias negativas.

El gobierno de Cambiemos parece no haber tomado nota del cambio que signific├│ el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Su err├│nea evaluaci├│n del contexto internacional promueve una amplia apertura comercial y el avance en la firma de tratados de libre comercio, justo al mismo tiempo que las grandes potencias occidentales se est├ín moviendo en el sentido contrario. As├ş, a contramano del mundo, el gobierno de Macri impulsa la apertura de la econom├şa argentina en un contexto de un fuerte repliegue proteccionista tanto de los Estados Unidos como de Europa. El resultado no podr├şa ser otro que el que hemos tenido en estos dos primeros a├▒os de gesti├│n macrista: ca├şda de las exportaciones y desplazamiento de producci├│n local por compras externas.

La situaci├│n del sector externo sufri├│ un marcado deterioro en los ├║ltimos a├▒os. Las exportaciones no crecieron, a pesar de la fuerte devaluaci├│n inicial y la quita de retenciones, y el m├şnimo saldo comercial positivo de 2016 se transform├│ en un preocupante saldo negativo en 2017.

La econom├şa mundial ya no cuenta con un proceso de fuerte expansi├│n que la caracteriz├│ desde los primeros a├▒os del milenio hasta mediados de 2012. Por el contrario, los precios de las commodities han venido cayendo abruptamente, junto con la retracci├│n de las exportaciones industriales a Brasil, nuestro principal cliente.

Tal como se se├▒al├│, al repasar el comercio exterior argentino durante la primera mitad de gobierno de Cambiemos nos encontramos con un primer a├▒o donde el intercambio comercial dej├│ un saldo positivo, pero no como resultado de un incremento de las ventas de productos argentinos al resto del mundo, sino por una significativa merma en las importaciones.

La ca├şda en los niveles de consumo interno, producto del empeoramiento de los niveles de los salarios reales y los mecanismos de administraci├│n del comercio que a├║n subsist├şan del gobierno anterior son los factores centrales que explican la ca├şda en las compras externas. De este modo, el a├▒o 2016 cerr├│ con una balanza comercial superavitaria en U$S 2.124 millones.

Pero a fines de 2016 ya se empezaron a sentir los efectos de las pol├şticas de liberalizaci├│n comercial. Con la eliminaci├│n de los mecanismos de comercio administrado, en un mundo ├ívido por colocar sus excedentes y con posturas cada vez m├ís proteccionistas, las importaciones comenzaron a crecer de manera sostenida mientras las ventas externas mostraron su camino descendente.

En 2017, ya en el segundo a├▒o de administraci├│n macrista, con la profundizaci├│n de las pol├şticas de apertura unilateral, y tras doce meses consecutivos de d├ęficit comercial, el resultado negativo de la balanza comercial alcanz├│ el record hist├│rico de U$S 8.471 millones (unas 4,5 veces por encima de lo presupuestado), superando c├│modamente el anterior r├ęcord de U$S 5.751 millones en 1994, as├ş como los U$S 4.943 millones de 1998. Tomando en consideraci├│n que el a├▒o 2016 finaliz├│ con un super├ívit de U$S 2.124 millones, el deterioro del saldo comercial en el ├║ltimo a├▒o fue incluso superior a los U$S 10.000 millones.

En 2017, las exportaciones tuvieron un crecimiento marginal (0,9%) respecto del a├▒o anterior, alcanzando los U$S 58.428 millones, al tiempo que las importaciones se incrementaron sostenidamente (19,7%) llegando a los U$S 66.899 millones.

Comercio exterior argentino
(a├▒os seleccionados, en millones de d├│lares)

Fuente: Indec.

En t├ęrminos generales, el notable aumento de las importaciones de productos industriales, con un claro protagonismo de veh├şculos y autopartes (+40,9% interanual) y otros bienes de capital (+23%), es lo que explica el abultado saldo negativo de la balanza comercial en 2017.

Comercio exterior con pa├şses seleccionados
(2017, en millones de d├│lares)

Fuente: Indec

En lo que refiere a los or├şgenes y destinos de las importaciones y exportaciones, respectivamente, el a├▒o pasado nuestro pa├şs registr├│ d├ęficits sustanciales en el intercambio comercial con sus principales socios: Brasil, China, Estados Unidos y la Uni├│n Europea. La suma del d├ęficit comercial con estos cuatro destinos signific├│ un total de U$S 22.633 millones, entre los que se destacan Brasil (-U$S 8.672 millones) y China (-U$S 7.988 millones).

Desde el lado de las exportaciones, la liberalizaci├│n de los mercados no s├│lo no se tradujo en una explosi├│n en las ventas externas, sino que incluso se produjo una ca├şda en las exportaciones, explicada fundamentalmente por el retroceso de la venta de productos con tradici├│n hist├│rica en la producci├│n local, lo que representa un s├şntoma claro de la ausencia de logros en materia comercial por parte de la gesti├│n Cambiemos.

Los funcionarios del gobierno rechazan la existencia de un proceso aperturista que fomenta el reemplazo de producci├│n interna por bienes importados, y se├▒alan que el notable desbalance comercial se explica por un proceso virtuoso de incorporaci├│n de maquinarias y equipos de inversi├│n, en un contexto de expansi├│n productiva. La realidad de las estad├şsticas en lo que refiere tanto a niveles de actividad como de empleo, no parece apoyar dicha teor├şa.

Por otro lado, tal como se señaló, un aspecto central a considerar en el análisis de las compras externas de bienes de capital es que en las mismas se encuentran incluidos bienes que son producidos por la industria nacional, por lo que la importación de este tipo de bienes, si bien puede incrementar el stock de capital, al mismo tiempo desplaza producción local, cercenando las posibilidades de crecimiento de la industria en la Argentina.

En el caso puntual de tel├ęfonos celulares, uno de los bienes donde las importaciones registraron un mayor crecimiento, y dado que a fines del 2017 el gobierno elimin├│ sus posiciones arancelarias del sistema de Licencias No Autom├íticas ÔÇôpas├índolas al de Licencias Autom├íticasÔÇô, no es dif├şcil suponer que las importaciones de este rubro continuar├ín increment├índose en el tiempo.

Existen sobrados elementos para suponer una intenci├│n deliberada del gobierno en detrimento de los sectores industriales: impulsa un proceso de apertura importadora (en un contexto de pronunciada ca├şda del consumo interno, que es el principal destino de los bienes finales industriales); incrementa desmedidamente tanto las tarifas de servicios p├║blicos como de los combustibles; implementa una pol├ştica de elevadas tasas de inter├ęs reales, y remata con la liberalizaci├│n y apreciaci├│n cambiaria que fomenta la valorizaci├│n financiera en detrimento de las inversiones productivas. Estamos sin dudas frente a un combo letal para amplios sectores industriales.

Uno de los sectores centrales al interior de la matriz industrial argentina es el automotriz, el cual explica en gran medida el d├ęficit comercial del sector industrial y de la balanza comercial en su conjunto, alcanzando un d├ęficit sectorial de alrededor de U$S 9.000 millones en 2017.

Las importaciones de autopartes y bienes intermedios para la industria automotriz mostraron un comportamiento relativamente estable durante los dos primeros a├▒os de la gesti├│n Cambiemos, ubic├índose en valores similares a los del a├▒o 2015. Sin embargo, en el subsector de veh├şculos terminados, las importaciones se expandieron notablemente, desplazando producci├│n local por extranjera. Las ventas de veh├şculos en el mercado local se incrementaron un 20% en el a├▒o 2017 (alcanzando las 900 mil unidades, de las cuales la mitad fueron importadas). El problema central reside en que las importaciones de veh├şculos terminados crecieron un alarmante 42% durante 2017.

El persistente crecimiento de las importaciones de veh├şculos terminados responde, en gran medida, a la casi inexistente administraci├│n del comercio exterior y un claro incumplimiento del denominado intercambio flex con Brasil.

Durante 2017, la Argentina aument├│ sus compras desde su principal socio comercial, Brasil, en un 23,9%, lo que se tradujo en un incremento del orden del 46,5% en el d├ęficit comercial bilateral hasta alcanzar los U$S 8.672 millones, lo que lo coloca en el r├ęcord hist├│rico.

Intercambio comercial Argentina-Brasil
(2016-2017, en millones de d├│lares)

Fuente: Indec

El Acuerdo Automotriz firmado entre Argentina y Brasil, que rige desde junio de 2016 hasta junio de 2020, establece un intercambio bilateral libre de aranceles, siempre y cuando a lo largo de ese per├şodo las compras de un pa├şs a otro no superen en una vez y media lo que venden. Es decir, si un pa├şs exporta autopartes y unidades terminadas por 100 d├│lares, lo m├íximo que podr├í importar son 150 d├│lares. De lo contrario, al final del per├şodo deber├í pagar aranceles por la porci├│n que super├│ el monto establecido en dicho acuerdo.

Las perspectivas del sector automotriz para este a├▒o no son nada alentadoras. Durante el primer mes del a├▒o, la producci├│n cay├│ 18% en comparaci├│n con igual mes de 2017, en un contexto en el cual las ventas de las concesionarias se incrementaron en un 22%, dejando entrever que el boom importador lejos est├í de detenerse. Actualmente, siete de cada diez veh├şculos que se comercializan en la Argentina provienen del exterior, mayormente de Brasil, aunque las marcas chinas que ya han desembarcado (Geely, Baic, Foton y DFSK) y las que est├ín por venir plantean nuevos problemas a futuro.

En definitiva, el fin de las pol├şticas de administraci├│n del comercio exterior y el reemplazo por un esquema de liberalizaci├│n comercial y financiera que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri terminar├í agravando a├▒o tras a├▒o el desbalance comercial. El creciente d├ęficit externo se financia con mayores niveles de endeudamiento, y la nueva deuda, lejos de ser utilizada en inversiones que permitan incrementar las exportaciones, o sustituir importaciones, que aseguren su repago, se utiliza para la especulaci├│n financiera y la fuga de divisas. Las elevadas tasas de inter├ęs atraen capitales externos y, adem├ís de conspirar contra la inversi├│n productiva, acent├║an un esquema de retraso cambiario.

Para el a├▒o 2018, las estimaciones no auguran una mejora de la balanza comercial, m├ís bien todo lo contrario. Se espera que se profundice el d├ęficit comercial, el cual podr├şa alcanzar los U$S 11.000 millones. En el mes de enero de 2018 este d├ęficit se acentu├│, liderado por las importaciones de combustibles y lubricantes (con un incremento de casi 86%) y el sector automotriz (que implic├│ una salida de divisas de casi U$S 500 millones, con un salto interanual de m├ís del 48%).

Estamos ante un esquema econ├│mico que ├║nicamente puede seguir funcionando mediante un creciente endeudamiento, y lamentablemente se trata de un d├ęj├á vu. Ya hemos vivido bajo estas mismas pol├şticas y el final siempre ha sido el mismo. Llegado el momento, la corrida desde las Letras del Banco Central o los Bonos del Tesoro hacia el d├│lar provocar├í una fuerte devaluaci├│n con su consecuente efecto inflacionario.

Pero resulta importante no perder de vista que no estamos frente a un caso de ÔÇťmala praxisÔÇŁ econ├│mica. Por el contrario, la administraci├│n actual entiende muy bien lo que est├í haciendo y hacia d├│nde nos dirigimos: un pa├şs con altos niveles de desocupaci├│n y pobreza. Lo que se traduce en salarios reales mucho m├ís bajos, y un pa├şs fuertemente endeudado con acreedores externos, con menores niveles de soberan├şa, que dejar├ín muy poco margen de maniobra para futuros gobiernos que procuren aplicar pol├şticas que busquen mejorar la distribuci├│n de la riqueza.

Resulta necesario modificar cuanto antes el rumbo de estas pol├şticas. De otra manera se est├ín poniendo en riesgo las posibilidades futuras de desarrollo de nuestro pa├şs y, consecuentemente, las condiciones materiales de vida de las futuras generaciones de argentinos.

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